平和な連邦の調査植民星ガンマXaridianがミステリアスな異星の艦隊の野蛮な攻撃の第３の犠牲となった。ウフーラ中尉は別の重要な任務に向かう一方、カークたちはその攻撃を調査するように派遣されるが、惑星は完全に荒廃していた。
　近くの別の植民星が攻撃されたとき、〈エンタープライズ〉は間に合い、小さいが機動性に富む恐ろしい船からなる艦隊と交戦した。カークたちは何とか襲撃機を追い返したが、〈エンタープライズ〉は大きな被害を受け、エイリアンたちは逃げ去った。
　カークたちが次の襲撃機との交戦に備える中、スポックはエイリアンの攻撃の背後に隠された驚くべき秘密の目的を探り当てる。もし実行されたなら連邦と〈エンタープライズ〉に恐ろしい影響を及ぼすことになる目的を....

by　（智）