遺伝的に完璧な人間の植民惑星Empyreaが、２０年近く置かれていた宇宙連邦の科学ステーションを撤去するように求めてきた。〈エンタープライズ〉はずっと以前にEmpyreansと交渉したことのある連邦の大使をその惑星まで輸送する任務を受ける。その大使はかつてはドクター・マッコイの親友であったが、今は激しいライバルとなった。
　Empyreaでマッコイはその存在を今まで知らなかった娘を発見する。マッコイはすぐに娘の父親がよそ者で、その遺伝子が完璧とは言えないことを孤立主義者たちに知られてはならないことを思い知る。Empyreansとの関係が崩壊していく中でマッコイは知り合ったばかりの娘を、惑星が課すもっとも厳しいペナルティーから救う道を見つけなければならない！

by　（智）